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    國內溫室大棚骨架廠利潤明顯修復

    2021-4-30 9:22:28??????點擊:
    經歷3月份唐山環保限產之后,國內溫室大棚骨架廠利潤明顯修復。根據我們測算,長流程鋼廠的螺紋鋼和熱卷利潤已經從3月初的盈虧平衡回升至1000元/噸附近,利潤水平僅次于2017—2018年高點。當前除河北外,其他產鋼大省尚未出臺限產政策,全國性的壓減粗鋼產量文件也沒有出臺,非限產區域鋼企具有較強的提產動能,進而提振鐵礦石需求。3月份國內生鐵產量同比增長8.9%以及4月高爐日均鐵水產量連續3周回升均驗證了這一結論。庫存依舊存在結構性問題。今年以來,在高礦價的影響下,鐵礦石供給回升幅度較往年明顯加快。一季度在鐵水產量并不低的情況下,鐵礦石港口庫存不降反升,截至4月23日當周已經達到1.332億噸。但目前港口庫存依然存在一定的結構性問題,在高利潤以及環保限產的影響下,溫室大棚骨架廠更加傾向于高品礦資源,目前卡粉、PB與超特粉的價差均創出歷史新高,且卡粉庫存近幾周也呈現持續下降態勢。在高品礦資源的帶動下,中低品礦資源亦跟隨上漲,再加上高貼水因素,最終使得盤面價格出現明顯反彈。
    鐵礦石價格短期走高,但中期走勢依然存在隱憂。一是,在碳中和背景下,鐵礦石需求長期走弱的預期將一直存在。今年一季度國內粗鋼產量同比增加3659.2萬噸,意味著未來幾個月要減少同樣數量的產量,才能實現全年粗鋼產量不增長。二是,高礦價刺激了非主流礦供應回升,2021年鐵礦石供應約增加1.23億噸,除了Vale的部分裝置恢復產能外,增量主要來自非主流礦,且投產時間集中于二季度以后。三是,大宗商品價格上漲過快引發關注,若后期政策層面利空導致鋼廠利潤收窄,則礦價也會受到壓制。四是目前盤面價格與超特粉基差已經修復至百元附近,處于中低位水平。綜合來看,短期支撐溫室大棚骨架價格上漲的鋼廠高利潤、海外鋼廠復產以及庫存結構性問題等因素依然存在,鐵礦石價格仍會延續漲勢。但中期看,鐵礦石價格存在隱憂,下跌信號需關注海外需求變化以及國內壓減粗鋼產量政策走向等。


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